一つひとつのご相談に丁寧に対応いたします

多くの相談者様からご好評いただいている理由の一つとして、一人ひとりに寄り添った丁寧な対応を心掛けている点が挙げられます。個別の状況についてじっくりとヒアリングを行い、適切な相続に繋がるフレキシブルなご提案ができるよう努めていますので、初めての方も安心してご利用いただけます。

また、銀行員や保険外交員として働いてきた経歴を活かし、住宅ローンや生命保険の見直しをサポートしているのも大きなポイントと言えます。

  • 80代男性　相続税を節税したい

    ガンを患っていて、不動産をはじめ資産をたくさんお持ちの方の息子さんからのご相談

    相続税の節税対策の為、銀行に預けていた資金を保険会社の商品に預け替えしていただき、相続税の非課税枠を使うことができた。

    また、お孫さんがいたので、お孫さんへの生前贈与を実行できた。



    お客様の声

    非課税枠は相続人が3人いたので、1500万が非課税にでき、節税できて良かったです。

    お孫さんへの贈与はただお金を贈与するのではなく、お孫さんの医療保険を契約することをご提案いただき、お孫さんがおじいちゃんのことをずっと忘れないようにするため、 お祝い金や入院などの給付金をもらうたびに、おじいちゃんからの医療保険で守られていると思っていただけるので、そのご提案はおじいちゃんも喜んでくれました。




ファイナンシャルプランナーはお金のプロフェッショナルと言えますが、同時に何でも安心して話せるカウンセラーとしての側面を持ち合わせている必要がございます。家族や友人、そして同僚などを含めて、お金のことについて深いレベルで話せる相手は日常生活において中々存在いたしません。｢周りに積極的には話したくないけれど、誰かに相談してアドバイスを得なければならない｣という場合に、ファイナンシャルプランナーはベストパートナーとなります。プライバシーを保護しつつお金の面からライフプランを作成できますので、まずは現在のお悩みごとについてお話をしてみませんか。

また、話しやすい雰囲気づくりを行っており、多くの相談者様からご好評いただいています。｢相談して良かった｣｢もっと早く利用すれば良かった｣と心から感じていただけるよう、全力を尽くしてサポートしてまいります。