｢損をしないように相続したい｣とお考えの方を筑西市でサポートしています

相談者様一人ひとりに寄り添い、ライフスタイルやライフステージにマッチした最適なご提案ができるよう努めていますので、家計のことでお悩みなら経験豊富なファイナンシャルプランナーへぜひご相談ください。将来のセカンドライフや現在の生活に対して不安を感じていらっしゃる方は少なくありません。｢今の貯金額のまま定年退職を迎えても大丈夫なのだろうか｣｢今のところ生活はできているけれど、何かあった時の備えが足りていない｣といったお悩みをじっくりと伺い、プロフェッショナルの視点からアドバイスをお伝えいたします。日常生活から無駄を省き、資産運用等によって効率的にお金を増やしていく暮らしをスタートしたいとお考えの方にぴったりのサービスです。

また、家計の無駄について検討する際に大きなポイントとなるのが生命保険です。万が一の際に大きな助けとなる生命保険が月々の家計を圧迫してしまっていては本末転倒であると言えます。様々な保険プランに精通しており、中立的な立場からご提案を行っていますので、負担が大きいと感じた際は一度相談してみませんか。

これまでに多くの相談者様から高評価を頂戴しているポイントの一つとして、何でも気兼ねなくお話しいただけるファイナンシャルプランナーが在籍している点が挙げられます。どんなに高度な金融に関する知識を持っていたとしても、相談しにくい雰囲気であったり相談者様全員に同じアドバイスをお伝えしていたりするようでは、本当の意味でのサポートにならないと考えています。お客様にとって｢いつでも頼れるお金のプロフェッショナル｣となれるよう日々フレキシブルにご対応していますので、家計について少しでもお悩みの点がございましたらぜひ気軽にお問い合わせください。幅広い方からのご相談を心よりお待ちしています。

また、家計の中でも大きなウエイトを占める住宅ローンは、多くの方が関心を寄せていらっしゃる分野の一つです。｢これから住宅ローンを組みたいと考えているけれど、どのような点に気を付ければ良いのだろう｣｢収入の減少によって月々の支払いが苦しくなっている｣といったお悩みごとを丁寧にヒアリングし、ベストなプランをご提案いたします。